Morningstar hat erneut untersucht, wie viele Kapitalverwaltungsgesellschaften ESG-Faktoren in ihre Anlageprozesse integrieren und damit Nachhaltigkeitsergebnisse erzielen. Das Ergebnis ist ernüchternd: Von den untersuchten Gesellschaften haben nur acht die höchste Auszeichnung erhalten und können sich nun „Morningstar ESG Commitment Level Leader“ nennen.
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Von Leader bis Low: Skala für ESG Commitment Level
Das ESG Commitment Level wird sowohl für einzelne Fonds als auch für die Investmenthäuser vergeben, um deren Nachhaltigkeitsbemühungen zu bewerten. Die Skala reicht von Leader (führend) über Advanced (fortgeschritten) und Basic (Grundstufe) bis hin zu Low (niedrig). Diese Bewertung dient dazu, die Transparenz und Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsleistungen der Vermögensverwalter zu verbessern.
Morningstar honoriert Nachhaltigkeit bei acht Gesellschaften
Morningstar hat acht Kapitalverwaltungsgesellschaften als „Leader“ in Bezug auf Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Diese Unternehmen haben sich besonders darum bemüht, ESG-Faktoren in ihre Anlageprozesse zu integrieren und positive Nachhaltigkeitsergebnisse zu erzielen. Zu den ausgezeichneten Gesellschaften gehören Affirmative Investment Management, Australian Ethical, Boston Trust Walden, Domini, Impax Asset Management, Parnassus, Robeco und Stewart Investors.
Kontinuität bei Leader-Auszeichnung: Vier bleiben Spitzenreiter
Die Änderungen der Ratings im Vergleich zum Vorjahr geben Einblick in die Dynamik und den Fortschritt der Kapitalverwaltungsgesellschaften in Bezug auf Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren. Von den erneut überprüften Gesellschaften haben vier ihre „Leader“-Auszeichnung von der letzten Bewertung beibehalten, was darauf hindeutet, dass sie ihre Anstrengungen aufrechterhalten und ihre Position als führende Akteure im Bereich nachhaltiger Investments stärken konnten.
Rating-Veränderungen bei Vermögensverwaltern: Wer verbessert sich, wer verschlechtert sich?
Wellington Management und Brown Advisory haben ihre Anstrengungen in Bezug auf ESG-Faktoren verstärkt und wurden daher von der niedrigsten Stufe „Basic“ auf die fortgeschrittene Stufe „Advanced“ aufgestuft. Dies zeigt, dass sie die Bedeutung von Nachhaltigkeit in ihren Anlageprozessen erkannt haben und aktiv daran arbeiten, ihre Portfolios entsprechend anzupassen. Im Gegensatz dazu haben Blackrock, Capital Group, J.P. Morgan Asset Management und Invesco keine wesentlichen Verbesserungen in Bezug auf ihre ESG-Integration gezeigt und bleiben daher weiterhin auf der grundlegenden Stufe „Basic“ eingestuft.
ESG-Faktoren: Wenige Kapitalverwalter zeigen Entschlossenheit
Die aktuelle Untersuchung von Morningstar zeigt, dass die Integration von ESG-Faktoren in die Anlageprozesse und die Erzielung von Nachhaltigkeitsergebnissen bei Kapitalverwaltungsgesellschaften noch nicht weit verbreitet ist. Nur acht Unternehmen haben den hohen Standard erreicht, der ihnen den Titel „Morningstar ESG Commitment Level Leader“ einbringt. Es ist zu hoffen, dass diese Ergebnisse als Ansporn dienen, um Nachhaltigkeit in der Finanzbranche weiter voranzubringen.
